京城出现天启通宝的假币，发展皇帝大怒，发展命六扇门彻查此事，玄武小组成员奉命调查此事，顺藤摸瓜发现巨贾柳百川与假币案有千丝万缕的联系，随着调查的深入，他们发现了柳百川的另一个身份，也由此离真相更近了一步
钟秋月得知真相想替王凤仪报仇，迅速行稳没想到却惨遭暗算。何世昌（龙方饰）曾是王冬的手下，季带路一直觊觎王凤仪的美貌，终于找到机会将她玷污。
王凤仪不希望社团再做违法的勾当，国跨共建遭到了帮派里各头目的反对。王凤仪（王祖贤饰）的父亲王冬（付宏达饰）是全兴社的老大，境电而王凤仪却爱上了身为警察的吕建达（林俊贤饰），境电两人之间虽然感情十分要好，但身处的立场和地位不同，两人时常会爆发矛盾与争吵。督查钟秋月（莫少聪饰）是吕建达的好友，商进他也被王凤仪的善良和美丽所吸引，不可自拔地坠入情网
大赵王朝元武十二年，出口魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。就这样，增长致远镇魔司四大高手萧震、花无常、宁无谋、关闯启程幽州，一场血雨腥风即将到来。
皇帝赵许命镇魔司统领张谦清剿魔教，发展国师莫凡告知张谦魔教总舵所处冀州。
但张谦却命爱将萧震赴幽州秘密执行清剿任务，迅速行稳自己假意赴冀州张玉龙回到府邸，季带路细细回忆这些天来腰窝镇发生的事情。
到底谁是杀害张老掌柜的凶手？张家酒坊少掌柜张玉龙回来的时候，国跨共建祁管家是凶手就是尹嘉川，因为当时只有尹嘉川来过。凭着张玉龙的聪慧，境电早已发现四句藏头诗所指。
两厢交手，商进张玉龙和张馨儿不打不相识，从此成为朋友。一时间，出口江湖高手云集腰窝镇伺机而动，出口一个小小的腰窝镇顿时波谲云诡杀机四伏，一场正义与邪恶、自私与舍生的较量，像云一样在江湖中漫卷开来。
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